阿墨匪，带领由他的父亲帮会的一部分，那张突袭进入美国，他爱上了一个美丽的女人，并决定离开他的犯罪生涯，安顿下来了她。最终，他的父亲和帮会回来给他，而他发现自己被撕毁了他的女人和他的忠诚，他的父亲和他的同胞团伙成员之间的爱情。

2005年，经过多年的正邪之争，汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星，擎天柱留下通天晓等战士驻守地球，自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地，计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得，威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲，威震天也伤势严重。　　弥留之际，擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块，拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天，将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面，正邪大战不断升级……

一天，主人带着宠物狗运（迈克尔·J·福克斯 Michael J. Fox 配音）、莎莎（莎莉·菲尔德 Sally Field 配音）和幻影（拉尔夫·韦特Ralph Waite 配音）来到机场，他决定和他的小动物们前往洛杉矶，来一场精彩刺激的露营。然而，胆小的狗运误会了主人的用意，以为主人打算遗弃它，于是吓得一通乱窜不见了踪影，无奈之下，莎莎和幻影只得尾随其后，确保狗运的安全。　　三只小动物就这样流落在了旧金山车水马龙的街头，它们要面对的，除了当地凶神恶煞的流浪狗外，还要提防野狗收容所派出的捕狗队对它们展开的围剿。最终，三只可爱的动物们凭借着它们的智慧，回到了主人的身旁。