一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。

艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。　　艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。

艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松 Ulla Jacobsson 饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克 Eva Dahlbeck 饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙旧，可是如今的黛西瑞已经是伯爵马尔科姆（凯尔·库勒 Jarl Kulle 饰）的人了，艾格曼的突然出现并没有令她感到有丝毫的高兴。　　艾格曼的儿子亨瑞克（比杨·比杰弗文斯塔姆 Björn Bjelfvenstam 饰）是一个发誓要潜心研究神学的男人，但家里的女佣却总是对他抛媚眼，打扰他的钻研，与此同时，他亦发现自己的目光总是若有若无的被年轻的继母安妮所吸引。

Sailor Johannes Blom returns to his home port, after seven years at sea, to find that Sally, the girl he has been thinking of while away, is completely despondent. Seven years earlier, obstreperous Alexander Blom, brings his mistress Sally to live with him, his wife Alice, son Johannes, and crew, aboard the salvage boat he captains. Amidst all the tensions on the small boat, Johannes and Sally fall in love with each other. Written by Will Gilbert

伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。　　伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉白衣飘飘的美丽模样。　　他与生俱来的冷漠理智的性格，注定了婚姻的失败。伊萨克的妻子无法忍受冰冷的婚姻，寻求外遇。这样的家庭气氛，加上遗传下来的冷漠秉性，使得伊萨克的儿子不愿生小孩，和儿媳关系决裂。　　伊萨克获得了光荣的学位荣誉，然而他仍然沉浸在对过往沉重的自省中，对于生命将尽的老人，这仿佛是一次心灵救赎之旅。

朱莉小姐（安尼塔·布耶尔克 Anita Björk 饰）是从小过着养尊处优的生活的千金大小姐，从来都没有吃过任何的苦头，性格骄纵又蛮横，他的未婚夫因为受不了朱莉的性格而选择了离开她。一天，朱莉在庭院里散步，邂逅了家中雇佣的马夫让（乌尔夫·帕姆 Ulf Palme 饰），朱莉明目张胆的勾引了让。　　实际上，让一只默默的爱慕着自己的主人，只是碍于两人的身份实在相去甚远，只能将这份爱慕深深的埋藏在心底。朱莉听了让的真情告白十分的感动，两人发生了肉体关系，并且约定私奔。可是当第二天清晨的阳光照亮了大地后，朱莉却后悔了，可是，一切都已经来不及了，她已经失去了最重要的东西。