该片是由崔振成导演执导，以江原道湖边山村为背景，有着融合神秘恐怖气氛和少年少女暧昧情愫的“血色浪漫”，然而随着爱情的深入，少年和少女慢慢却变成了加害者和被害者的关系。

故事聚焦被古典音乐笼罩着的小咖啡馆里的客人们。金敏喜扮演经常坐在窗边位置的常客，她不断地从身边发生的事情及对话中获得灵感、寻找线索，有时她甚至主动地进行对话。

一位老诗人在河畔酒店里住了一段时间，想起了他两个久未联系的儿子。一个被同居男人背叛的年轻女人，也入住了这家酒店。为了寻求支持，她请了一位朋友来陪她。在这个江边旅馆里，人们只是相互凝视，生活于每个人来说都很艰难，这样的日子似乎每天都在不知疲倦地反复。

[故事讲述了小说家俊熙（李慧英饰）远道而来拜访后辈的书店，独自散步并遇见电影导演夫妇和演员，并说服女演员（金敏喜饰）一起拍电影的故事。]

讲述现年69岁的“孝贞”在医院被29岁的男护士性侵，经过长时间的思考，她把这件事告诉了和她住在一起的“东根”并一起报了警，然而，警察和周围的人都认为这是不可能的事，污蔑“孝贞”是老年痴呆患者，法院也以年龄的悬殊为根据，事件的偶然性不足为由驳回了拘捕令。然而“孝贞”并没有因此屈服，而是鼓足勇气继续向前走。

[姜家父亲（朴仁焕饰）将积蓄在汉城郊外的荒山上开了一个家庭旅馆，期想有游客来住宿，儿子（宋康昊饰）是个不中用的家伙，两个女儿心思各异，而同住在家的小叔（崔岷植饰）年纪一把却没成家。旅馆开业后没人光顾，全家人失望至极。终于等来了第一位客人，可他却在次日清晨离奇的自杀身亡，身上也没有钱物和任何身份证明。为了保住旅馆的名声，全家人决定将尸体偷偷埋在山里。第二次来的客人是一对情侣，想不到也在这里殉情自杀了，家里人有了第一次的经验，毫不犹豫的将尸体掩埋了。从此之后，这家旅馆接二连三的发生离奇事件，姜家人都惯性的将尸体埋在山里。最糟糕的是，政府决定在旅馆附近修建公路，家人开始想办法应付更多的难题……]

　　20世纪90年代，北朝鲜金家第二代领导人登上历史舞台，随着他宣布退出不扩散核武器条约，朝韩两国关系空前紧张。剑拔弩张的危险局势下，双方互派间谍刺探情报，伺机颠覆对方政权。为了破坏朝鲜的核计划，韩国安企部找到陆军上校朴皙映（黄政民饰），命令他抛弃过往身份，寻找机会潜入朝鲜。一腔热血的朴皙映随后退伍，跟着赌博饮酒，花天酒地，逐渐打造全新的人设。经过数年的经营，朴皙映已然成为一名在北京风生水起小有成就的韩国商人。功夫不负有心人。他最终和朝鲜对外经济委的负责人李明云取得接触，双方你来我往，相互试探，而朝鲜保卫部郑武泽则想方设法揪住朴的狐狸尾巴。动荡的时代，男人们为了各自心中的信念忘我奔跑……

　　20世纪90年代，北朝鲜金家第二代领导人登上历史舞台，随着他宣布退出不扩散核武器条约，朝韩两国关系空前紧张。剑拔弩张的危险局势下，双方互派间谍刺探情报，伺机颠覆对方政权。为了破坏朝鲜的核计划，韩国安企部找到陆军上校朴皙映（黄政民饰），命令他抛弃过往身份，寻找机会潜入朝鲜。一腔热血的朴皙映随后退伍，跟着赌博饮酒，花天酒地，逐渐打造全新的人设。经过数年的经营，朴皙映已然成为一名在北京风生水起小有成就的韩国商人。功夫不负有心人。他最终和朝鲜对外经济委的负责人李明云取得接触，双方你来我往，相互试探，而朝鲜保卫部郑武泽则想方设法揪住朴的狐狸尾巴。动荡的时代，男人们为了各自心中的信念忘我奔跑……

　　渴望有朝一日成为万人瞩目明星的大学生海媛（郑恩彩饰），她的妈妈即将移民加拿大。母子最后的相处时光，充满喜悦和感伤。平淡而短暂的几个小时后，海媛孑然一身。心情低落的她找来了断断续续交往一年的恋人李成俊（李善均饰），同时也是海媛所在电影学校的教授兼导演。对于已经成家的李导演，他们的交往从一开始就注定只能藏在黑暗里，永远上不了台面，无论那个男人曾说出怎样刻骨铭心的甜言蜜语。学校里风言风语，女学生与教授的不伦之恋传言甚嚣尘上，他们之间也难免出现矛盾，争吵过后干脆避而不见。

渴望有朝一日成为万人瞩目明星的大学生海媛（郑恩彩 饰），她的妈妈即将移民加拿大。母子最后的相处时光，充满喜悦和感伤。平淡而短暂的几个小时后，海媛孑然一身。心情低落的她找来了断断续续交往一年的恋人李成俊（李善均 饰），同时也是海媛所在电影学校的教授兼导演。对于已经成家的李导演，他们的交往从一开始就注定只能藏在黑暗里，永远上不了台面，无论那个男人曾说出怎样刻骨铭心的甜言蜜语。学校里风言风语，女学生与教授的不伦之恋传言甚嚣尘上，他们之间也难免出现矛盾，争吵过后干脆避而不见。　　如何面对？如何抉择？如何放弃？